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證券公司第一季度工作總結(jié)
總結(jié)是對(duì)某一特定時(shí)間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律，從而掌握并運(yùn)用這些規(guī)律，因此，讓我們寫一份總結(jié)吧。我們?cè)撛趺磳懣偨Y(jié)呢？以下是小編整理的證券公司第一季度工作總結(jié)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
證券公司第一季度工作總結(jié)1
我在一季度以分管銷售的班子成員身份協(xié)助總經(jīng)理完成一些工作，并參與中支總經(jīng)理室做出的所有重大決策。現(xiàn)在就所做的以下六個(gè)方面的工作做簡單匯報(bào)：
一、協(xié)助總經(jīng)理解決縣區(qū)管理、中介合作中各種題
1、陪同總經(jīng)理參加省公司各種工作會(huì)議和培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)，會(huì)后傳達(dá)落實(shí)到市縣兩級(jí)機(jī)構(gòu)。
2、協(xié)助總經(jīng)理對(duì)縣級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。如出席縣級(jí)機(jī)構(gòu)開業(yè)典禮、找負(fù)責(zé)人的進(jìn)行工作談話、聽取匯報(bào)，指導(dǎo)工作、解決矛盾。同時(shí)支持其業(yè)務(wù)發(fā)展。
3、協(xié)助總經(jīng)理開拓、維護(hù)代理渠道。代理渠道業(yè)務(wù)基本是交強(qiáng)險(xiǎn)，險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)很好，賠付率低。我中支同xxx代理、xxx代理保持了良好的合作關(guān)系，使代理業(yè)務(wù)成為20xx年新的增長點(diǎn)。
4、協(xié)助總經(jīng)理開展xxx車友俱樂部的合作，簽訂合作協(xié)議。并具體配合俱樂部在每個(gè)步驟的宣傳和業(yè)務(wù)發(fā)展。每個(gè)星期五交通電臺(tái)都在宣傳都邦公司和服務(wù)。此舉沒有花錢，卻使得都邦保險(xiǎn)在港城迅速擴(kuò)大了影響。業(yè)務(wù)前景很好，xxx車輛的統(tǒng)保正在洽談中。
二、作為內(nèi)勤營銷管理崗負(fù)責(zé)人，推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展：
1、制定全年銷售計(jì)劃，做好任務(wù)的下達(dá)與分解。在控制應(yīng)收達(dá)標(biāo)情況下發(fā)展業(yè)務(wù)。
2、完成省公司營銷管理部組織的各項(xiàng)活動(dòng)。提供各種報(bào)表。做好上傳下達(dá)，落實(shí)省公司營銷管理政策，制定銷售推動(dòng)方案。做好任務(wù)分解。
3、完成對(duì)市縣兩級(jí)營銷員的管理。凡是沒有簽訂勞動(dòng)合同的.人目前正在組織簽訂新的代理合同。4月份再組織參加代理人考試，在用工方面一定做到規(guī)。
4、完成前線人員的管理。如辦理入司手續(xù)、制作招聘卷宗、簽署轉(zhuǎn)正手續(xù)、制作工資月報(bào)表。審核全市手續(xù)費(fèi)發(fā)放。對(duì)業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與支持。
三、作為外勤團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，帶領(lǐng)外勤團(tuán)隊(duì)完成保費(fèi)任務(wù)：
1、組建和管理外勤團(tuán)隊(duì)。20xx年領(lǐng)取外勤團(tuán)隊(duì)保費(fèi)任務(wù)400萬。一共8人，預(yù)計(jì)人均保費(fèi)達(dá)到50萬。外勤團(tuán)隊(duì)完成情況：其中一月份218186元，二月份176205元，三月份461876元。目前外勤團(tuán)隊(duì)完成保費(fèi)856267萬。
2、通知業(yè)務(wù)員和營銷員的手續(xù)費(fèi)領(lǐng)取。安排內(nèi)勤制作手續(xù)費(fèi)發(fā)放表，張貼代理人資格證書，審核業(yè)務(wù)員報(bào)銷。
四、作為班子成員完成個(gè)人保費(fèi)任務(wù)：
1、去年半年個(gè)人完成年55萬，以年度第一名獲得展業(yè)標(biāo)兵證書。今年計(jì)劃完成100萬。保證不低60萬，完成對(duì)班子成員每月5萬元的考核。第一季度已經(jīng)完成17萬多。
2、做客戶服務(wù)，盡量自己客戶出現(xiàn)場，解答客戶疑。缺點(diǎn)和不足是由于沒時(shí)間聯(lián)系業(yè)務(wù)，續(xù)保業(yè)務(wù)丟失。對(duì)客戶的服務(wù)回沒有時(shí)間做。雖然達(dá)到公司考核標(biāo)準(zhǔn)，但是個(gè)人目標(biāo)沒有達(dá)到。
五、協(xié)助總經(jīng)理搞好行政和綜合管理：
做為分管銷售的班子成員本不應(yīng)該插手行政方面工作，但是只要公司需要，總經(jīng)理安排我都抽時(shí)間，哪怕是利用晚上或者休息時(shí)間都盡心盡力去做好。
1、協(xié)助總經(jīng)理引進(jìn)人才。比如成功引進(jìn)同業(yè)人才xxx。但是人才的引進(jìn)還是非常的困難，正在開拓其他渠道。目前正在組織去人才市場開展人才招聘，已經(jīng)為公司招聘出單員和理賠員以滿足車友俱樂部的合作要求。
2、每周召集部門經(jīng)理以上人員在總經(jīng)理室召開周例會(huì)，并做好會(huì)議紀(jì)要的記錄、打印和保管。周例會(huì)是我們中支進(jìn)行管理重要措施,很多題在會(huì)上溝通、解決、各部門之間達(dá)成共識(shí)，消除矛盾，團(tuán)結(jié)協(xié)作，保證公司正常的經(jīng)營管理。
3、為總經(jīng)理準(zhǔn)備各種稿，做秘工作。給金融辦、保監(jiān)局、行業(yè)協(xié)會(huì)、省公司的匯報(bào)、心得、體會(huì)、聲明、方案、總結(jié)、計(jì)劃年終報(bào)告、三年發(fā)展規(guī)劃、會(huì)議發(fā)言稿??為了白天能做些業(yè)務(wù)，目前改在晚上里收發(fā)郵件，構(gòu)思，寫作、組織語言、整理電子件、思緒常常帶到夢(mèng)中??
4、組織帶領(lǐng)員工徹底搞好辦公區(qū)內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生。辦公區(qū)域外部的樓道、走廊還有衛(wèi)生間衛(wèi)生一直較差，尤其衛(wèi)生間造成整個(gè)樓層氣味難聞。這樣社會(huì)各界怎能信任都邦能夠成為“中國服務(wù)最好的保險(xiǎn)公司”？我不僅指揮還第一個(gè)刷洗便池，又用酸燒去尿堿，在我的帶領(lǐng)下公司環(huán)境煥然一新。此舉為客戶營造了良好的服務(wù)環(huán)境，可以讓客戶信任都邦；為人才提供良好的工作環(huán)境，便于引進(jìn)人才。其他雜事：暖氣不熱了聯(lián)系解決、廁所電燈不亮找物業(yè)幫忙、電腦網(wǎng)絡(luò)有題了找兼職網(wǎng)管??
六、協(xié)助總經(jīng)理做好企業(yè)化和品牌建設(shè)：
1、我公司對(duì)內(nèi)對(duì)外，對(duì)上對(duì)下稿基本上由我負(fù)責(zé)起草、撰寫、提交。還負(fù)責(zé)企業(yè)
化和品牌建設(shè)。如為電臺(tái)提供宣傳稿件、現(xiàn)場勘查車使用方案。生命線學(xué)習(xí)體會(huì)，在緊急情況時(shí)候，下了火車在冷飲店用隨身筆記本電腦成稿后發(fā)送??在企業(yè)化建設(shè)方面受到省公司總經(jīng)理表揚(yáng)。
2、書寫生日祝詞在同事生日聚會(huì)上朗誦。后經(jīng)過整理的《都邦保險(xiǎn)溫暖的》一在總公司刊物《都邦保險(xiǎn)》第十期發(fā)表，并獲得省公司通報(bào)表揚(yáng)。
3、大到設(shè)計(jì)樓道的展牌、宣傳欄、業(yè)績榜設(shè)計(jì)制作、職場布置，小到宣傳卡包括名片印刷、凡是能夠提升公司形象的地方我都用了心。如：熟練使用軟件對(duì)宣傳用的照片進(jìn)行裁減、調(diào)光、修理。常常忙到深夜。
XX年年秦皇島都邦保險(xiǎn)從困境中艱難的走過來，作為其中的核心管理者，參與公司的重大決策，同于總一起經(jīng)歷了風(fēng)雨歷程，在巨大的壓力下夜以繼日的工作，公司漸漸一步一個(gè)臺(tái)階發(fā)展起來年終雖然沒有完成任務(wù)，但是我們通過各種方法為秦皇島都邦營造了和諧、快樂的企業(yè)化。
20xx年我們靠著這個(gè)感覺得到又摸不著的“軟件”——企業(yè)化，吸引同業(yè)人才和合作伙伴，很多人就是因?yàn)楦杏X到我們都邦人好、形象好才被我們吸引，在這里感覺到和諧、快樂才加盟我們或者和我們合作??就這樣,XX年年為20xx年的發(fā)展作好了人才的準(zhǔn)備，聚集起了人氣，有人氣就有財(cái)氣。在我們的帶領(lǐng)下，現(xiàn)在我們這支團(tuán)隊(duì)不僅是人才濟(jì)濟(jì)而且氣氛和諧。在當(dāng)?shù)厥袌錾衔覀兊谝徊徽继鞎r(shí)，第二不占地利，唯一可占的就是人和。記得毛澤東主席說過：“人的要素是第一位的”，解決了這一根本題就可以減少內(nèi)耗、形成合力，公司就可以走上健康、快速的發(fā)展之路！
我中支第一季度達(dá)成率全省都邦各機(jī)構(gòu)排名第一，保費(fèi)總額和市場占有率在當(dāng)?shù)?4財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司中連續(xù)兩個(gè)月排在第八位。我們這個(gè)開業(yè)不到一年的公司超越了六開業(yè)幾年的公司，望著業(yè)績報(bào)表怎能不心潮起伏？但是我們沒有驕傲，我們將積小勝為大勝，在20xx年打個(gè)漂亮的翻身仗！！
省公司下達(dá)1000萬，我們自定指標(biāo)1200。中支完成情況：第一季度計(jì)劃228萬，實(shí)際完成3566萬。其中一月份計(jì)劃80萬，實(shí)際完成1143萬。二月份計(jì)劃52萬，實(shí)際完成765萬。三月份計(jì)劃96萬，實(shí)際完成1657萬。
和于總的工作有了起色，我很高興，秦皇島都邦再也不是去年x月我來時(shí)候內(nèi)外交困的樣子。我們還要做大機(jī)構(gòu)，力爭三年把保費(fèi)做到3000萬以上，好要做各種指標(biāo)都優(yōu)秀的“精品公司”
前天省公司來人調(diào)研，工作之余帶領(lǐng)導(dǎo)們?nèi)ゴ荡岛ｏL(fēng)，我凝望著滾滾而來的白浪，即興一首五言抒發(fā)我的心情：
憑風(fēng)觀滄海，心隨白浪浮。
千年桑田處，魚群繞漁夫。
島外潮水兇，必受顛簸苦， 不求真富貴，但愿不虛度！
證券公司第一季度工作總結(jié)2
今年第一季度，辦公室圍“辦全、辦細(xì)、辦快”三大工作職責(zé)，充分發(fā)揮后勤管家、督促檢查、協(xié)調(diào)服務(wù)三個(gè)作用，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，其他部門的大力支持配合下，經(jīng)過辦公室全體同事的共同努力，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將工作情況小結(jié)如下：
一、 組織協(xié)調(diào)，充分發(fā)揮后勤管家的作用。
（一）春節(jié)后各項(xiàng)工作秩序的恢復(fù)和統(tǒng)籌。針對(duì)公司人員的異動(dòng)，積極組織招聘新員工，并對(duì)新入職的員工進(jìn)行測評(píng)與考核，為部門經(jīng)后的工作有序展開打下良好基礎(chǔ)。二月份訂購了相關(guān)的辦公設(shè)備，有效地保障了預(yù)算部和市場部招標(biāo)投標(biāo)工作。
（二）辦公設(shè)備的檢修。對(duì)公司各種設(shè)備及時(shí)檢修，保證了各個(gè)部門工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（三）采購了一批辦公用品，保證了下個(gè)季度的辦公用品量。
二、講究規(guī)范，努力提高辦事水平。
（一）加強(qiáng)公司常用證件及合同資料的管理工作。這項(xiàng)工作是辦公室日常工作之一，我們將上年度所有的`合同資料進(jìn)行了統(tǒng)一整理歸檔編號(hào)，方便各部門查閱和使用。對(duì)公司的印章及證件設(shè)定專人管理，并制定了詳細(xì)的印章證件和資料的管理制度及借用流程。同時(shí)認(rèn)真完成了今年公司各類文件、重要資料的收發(fā)、登記、傳閱、立卷、歸檔工作，將時(shí)效性強(qiáng)的來文來電及時(shí)送到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批閱、傳達(dá)，做到了高效快捷，沒有造成延誤和遺失。
（二）認(rèn)真組織公司各類證件的年檢，審核，培訓(xùn)等工作。完成了公司的資質(zhì)證書的增項(xiàng)升級(jí)打印換證工作和ISO三標(biāo)一體的年審工作。
（三）收集了一二級(jí)建造師考試的報(bào)名及資料收集工作，其中二級(jí)建造師考試培訓(xùn)工作正在展開。
（四）落實(shí)和到位了一級(jí)建造師到期續(xù)簽工作和部分建造師的遷出和調(diào)走工作。
三、加強(qiáng)管理，努力提高服務(wù)質(zhì)量。
（一）在辦公室形象上進(jìn)行了積極轉(zhuǎn)變，包括人員的穿著打扮，這方面要求簡約大方；辦公環(huán)境方面要求做到干凈整潔，一切盡然有序。以體現(xiàn)辦事干練，高效的工作作風(fēng)；在工作風(fēng)格上更加熱情周到，禮貌周全。
（二）積極對(duì)辦公室OA系統(tǒng)的建設(shè)進(jìn)行洽談，為辦公室無紙化辦公做前期的準(zhǔn)備。
四、存在的不足。
回顧一季度來的工作，我們之所以能夠較圓滿地完成工作任務(wù)，主要得益于以下幾個(gè)方面，一是公司領(lǐng)導(dǎo)的重視、理解和支持，二是其他各個(gè)部門的配合與理解；三是辦公室同事的團(tuán)結(jié)協(xié)作、努力工作。在總結(jié)成績的同時(shí)，還應(yīng)該看到存在的不足，一是考勤執(zhí)行不準(zhǔn)確，請(qǐng)銷假或外出手續(xù)不規(guī)范，不利于全年考核，二是存在來訪人員登記難的問題。這點(diǎn)主要是兩方面的原因造成的，一是公司往來人員流動(dòng)性大，難于管理；二是公司各部門業(yè)
務(wù)往來人員沒有明確的到訪流程，如：來訪人員辦什么事情，應(yīng)先找哪個(gè)部門再找哪個(gè)部門。三是工作的主動(dòng)性不夠，參謀的意見不多。
五、下一步工作。
在下一步工作中，我們要積極適應(yīng)新形勢(shì)的要求，緊緊圍繞辦公室業(yè)務(wù)工作，以創(chuàng)新的精神完成好各項(xiàng)工作。一是指定專人負(fù)責(zé)考勤，嚴(yán)格執(zhí)行公司考勤及請(qǐng)銷假制度，使年度考核有據(jù)可依，保障年度考核公平公正。二是依據(jù)每個(gè)部門的工作內(nèi)容及實(shí)際情況制定出詳細(xì)規(guī)范的到訪人員流程。三是精心組織各項(xiàng)年審、年檢、證件的更新工作，確保不拖延其他部門的工作。四是做好日常工作，提出合理化建議。
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